機(jī)械行業(yè):基建擴(kuò)張計(jì)劃對行業(yè)的影響
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對工程機(jī)械行業(yè)有大約18%左右的頂托作用,可對沖房地產(chǎn)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)下滑。本次經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃規(guī)模之大超出我們預(yù)期,十大措施中對工程機(jī)械行業(yè)較大作用的主要在于鐵路、交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和災(zāi)后重建、廉租房建設(shè)等方面,總體帶動(dòng)工程機(jī)械銷售額440億,比08年國內(nèi)銷售額約增長18%。但09年實(shí)體經(jīng)濟(jì)和房地產(chǎn)業(yè)可能有較大幅度下滑,出口也可能出現(xiàn)下滑,因此我們認(rèn)為,09年工程機(jī)械銷售總體上可能比08年略有上升。
水利也是工程機(jī)械使用大戶,但我們認(rèn)為水電資源受自然條件限制,我國大型的水電資源如錦屏、響家壩、洛溪度等已經(jīng)基本勘測、規(guī)劃完畢,幾乎所有可開發(fā)項(xiàng)目都正在按部就班開發(fā),而且水電建設(shè)涉及到環(huán)保、移民等多種社會(huì)因素,并非因經(jīng)濟(jì)刺激方案就能夠立刻開工。因此我們認(rèn)為未來兩年水電開發(fā)仍在大規(guī)模進(jìn)行,但都屬于按計(jì)劃進(jìn)行,計(jì)劃外增量比較小;港口建設(shè)也是工程機(jī)械大量使用的項(xiàng)目,但是從02年開始的世界航運(yùn)高潮已經(jīng)刺激了大量的港口建設(shè)項(xiàng)目上馬,目前已經(jīng)顯得產(chǎn)能過剩,在全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易衰退的大背景下,再大規(guī)模新建、擴(kuò)建港口顯得不太合適。而內(nèi)河港口規(guī)模太小,產(chǎn)生的效應(yīng)也很小。
總體上看,經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃對工程機(jī)械有部分拉動(dòng)作用,幅度大約為18%,但房地產(chǎn)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求下滑的風(fēng)險(xiǎn)也不可忽視。
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